環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)地圖（2017.8）：汽修行業(yè)危廢關(guān)注持續(xù)升溫 上海試點(diǎn)企業(yè)一覽
化工裝置拆除前清洗：停產(chǎn)后的化工裝置清洗后達(dá)到動(dòng)火拆除要求，滿足安全和環(huán)保拆除條件危險(xiǎn)廢物收集，運(yùn)輸，儲(chǔ)存，處置：環(huán)境保護(hù)廳頒發(fā)的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證，對(duì)22個(gè)大類危廢進(jìn)行收集，運(yùn)輸，儲(chǔ)存，處置 近年來，在危廢處置行業(yè)較高利潤(rùn)的誘惑下，這一市場(chǎng)被普遍看好。不少環(huán)保企業(yè)躍躍欲試，各路資源也紛紛涌入，除傳統(tǒng)危廢處置企業(yè)快速賽馬圈地以擴(kuò)大市場(chǎng)份額外，大量新進(jìn)入者也在通過跨界并購(gòu)、股權(quán)增資等方式進(jìn)入市場(chǎng)，涉及危廢營(yíng)業(yè)的公司數(shù)目快速上升。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，住手現(xiàn)在，2017年危廢行業(yè)提議并購(gòu)行為16起，累積生意金額28.83億元，并購(gòu)方既包羅啟示桑德、新宇環(huán)保這樣的危廢行業(yè)“老兵”，也不乏碧水源、盛運(yùn)環(huán)保、中金環(huán)境等“后起之秀”，更有金圓股份等“跨界者”。未來，行使并購(gòu)等搶占危廢市場(chǎng)的戰(zhàn)火將燃起，行業(yè)可能迎來二次整合重構(gòu)。
跨界并購(gòu)
強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入危廢行業(yè) 有剖析以為，“十三五”時(shí)代危廢市場(chǎng)空間可能到達(dá)2000億元。面臨偉大的市場(chǎng)空間、較高的行業(yè)門檻，跨界并購(gòu)可以快速獲得危廢有關(guān)的資質(zhì)、手藝和人才，成為不少外行企業(yè)入門的首選。 幾年前，雪浪環(huán)境、中滔環(huán)保、高能環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、東方園林、云南水務(wù)均是通過并購(gòu)危廢企業(yè)，進(jìn)入危廢行業(yè)。 2017年以來，跨界并購(gòu)熱潮延續(xù)。收購(gòu)方不僅包羅環(huán)保企業(yè)，還加入了水泥企業(yè)，如金圓股份6.19億元收購(gòu)江西新金葉公司58%股權(quán)等。 總體來看，差異細(xì)分領(lǐng)域的環(huán)保企業(yè)跨界并購(gòu)仍占多數(shù)。好比，碧水源7500萬元收購(gòu)河北冀環(huán)公司和定州京城環(huán)保100%股權(quán)、盛運(yùn)環(huán)保6.38億元收購(gòu)安徽安貝兒環(huán)?？萍加邢薰?00%股權(quán)、金甲殼蟲收購(gòu)內(nèi)蒙古烏海綠康醫(yī)療廢物集中處置公司65%股權(quán)、中金環(huán)境已簽署《股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議》收購(gòu)浙江金泰萊環(huán)?？萍加邢薰镜取?
內(nèi)生擴(kuò)張
快速搶占區(qū)域市場(chǎng) 面臨外行企業(yè)的進(jìn)入，危廢處置企業(yè)也在做大做強(qiáng)。 由于危廢具有較強(qiáng)的區(qū)域性特征，發(fā)生量較為集中，有用處置量也相對(duì)群集。因此，現(xiàn)有危廢企業(yè)正在舉行內(nèi)生擴(kuò)張，通過擴(kuò)大自身危廢處置的營(yíng)業(yè)局限、區(qū)域漫衍，提高危廢處置規(guī)模。 以東江環(huán)保為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年以來，危廢有關(guān)的并購(gòu)生意12起，生意金額合計(jì)跨越14億元。如2014年6月以3.75億元收購(gòu)福建規(guī)模最大的工業(yè)廢物處置公司廈門綠洲60%的股權(quán)；2015年11月則以3.26億元收購(gòu)長(zhǎng)三角地區(qū)3家公司，拓展在這一區(qū)域的市場(chǎng)。 2014年～2015年時(shí)代，東江環(huán)保還先后收購(gòu)新疆克拉瑪依沃森環(huán)保、江西康泰環(huán)保股份有限公司、湖北天銀循環(huán)經(jīng)濟(jì)生長(zhǎng)有限公司、廣東珠海斗門區(qū)永郁勃環(huán)保工業(yè)廢棄物接納綜合處置有限公司、河北衡水睿韜環(huán)保手藝有限公司、山東濰坊藍(lán)海環(huán)境保護(hù)等公司的股權(quán)，牢靠珠三角危廢市場(chǎng)，開拓新疆、江西、湖北、河北及山東等地區(qū)域市場(chǎng)。 較早通過跨界并購(gòu)進(jìn)入危廢領(lǐng)域雪浪環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、東方園林等公司，近年來也起勁推動(dòng)區(qū)域拓展、內(nèi)生生長(zhǎng)的戰(zhàn)略。好比，東方園林曾在2015年4月以14.64億元收購(gòu)申能環(huán)保60%股權(quán)后，進(jìn)入危廢領(lǐng)域；2015年10月收購(gòu)江蘇蘇州吳中區(qū)固體廢棄物處置有限公司100%股權(quán)和浙江富陽(yáng)金源銅業(yè)有限公司60%股權(quán)；2017年1月收購(gòu)江蘇南通九州環(huán)保100%，進(jìn)一步拓展其工業(yè)危廢處置規(guī)模。
外洋收購(gòu)
強(qiáng)化危廢手藝優(yōu)勢(shì) 與其他環(huán)保領(lǐng)域一樣，外洋并購(gòu)是危廢企業(yè)提升手藝能力、開拓國(guó)際市場(chǎng)的主要途徑。 2015年6月15日，首創(chuàng)股份宣布重大條約通告，宣布旗下全資子公司首創(chuàng)（香港）有限公司已在2015年6月12日與新加坡BonlandPteLtd簽署了《ECO工業(yè)環(huán)保工程私人有限公司股份生意協(xié)議》，擬用總額不跨越11.29億元人民幣的價(jià)錢，收購(gòu)ECO工業(yè)環(huán)保工程私人有限公司的所有股權(quán)。 據(jù)了解，ECO在新加坡危廢處置整體市場(chǎng)占主要份額，固廢產(chǎn)業(yè)鏈周全并具備專業(yè)的手藝團(tuán)隊(duì)，營(yíng)業(yè)包羅危廢焚燒、污水處置、溶劑接納、石油接納及固化處置。這是首創(chuàng)股份繼昔時(shí)5月斥資17.93億元人民幣控股新西蘭最大固廢公司TranspacificNewZealand之后的又一跨國(guó)收購(gòu)“大動(dòng)作”。 業(yè)內(nèi)人士普遍以為，通過外洋收購(gòu)，進(jìn)一步提升了首創(chuàng)股份在固廢處置處置領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，打造外洋固廢大平臺(tái)。
組建基金
借力資源擴(kuò)展?fàn)I業(yè) 現(xiàn)在，資源市場(chǎng)對(duì)環(huán)保行業(yè)對(duì)關(guān)注度增添，對(duì)行業(yè)生長(zhǎng)對(duì)影響也在展現(xiàn)。通過設(shè)立環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，借力舉行危廢領(lǐng)域并購(gòu)，也成為不少企業(yè)營(yíng)業(yè)拓展的主要手段。 2016年11月，雪浪環(huán)境牽頭提議設(shè)立江蘇無錫雪浪金茂環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)（有限合資），基金總投資為5億元。 2017年4月，潤(rùn)邦股份公司全資子公司南通潤(rùn)禾環(huán)境科技有限公司擬與上海津堯資產(chǎn)治理有限公司、華泰證券（上海）資產(chǎn)治理有限公司相助配合提議設(shè)立南通潤(rùn)浦環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金合資企業(yè)。 2017年7月6日，東江環(huán)保通告稱擬與廣東廣晟金融控股有限公司簽署《廣東省廣晟金融控股有限公司與東江環(huán)保股份有限公司相助協(xié)議》，擬配合提議設(shè)立廣晟東江環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金。這一產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金接納母——子基金的形式，危險(xiǎn)廢棄物凱利公司在化工危廢處理和危險(xiǎn)化學(xué)品排危方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。目前，化工裝置停產(chǎn)停車后，化工物料和罐區(qū)系統(tǒng)殘留 大量危險(xiǎn)化學(xué)品,存在很大的危險(xiǎn)源和環(huán)保隱患。尤其在化工裝置拆除前，出于安全和環(huán)保要求，需要對(duì)系統(tǒng)內(nèi)殘留化學(xué)品進(jìn) 行安全處置總規(guī)模為30億元。 現(xiàn)在，通過并購(gòu)基金舉行危廢并購(gòu)生意已付諸實(shí)施。好比，2017年6月潤(rùn)邦股份通過其并購(gòu)基金簽署收購(gòu)協(xié)議，以2.29億元收購(gòu)中油優(yōu)藝21%股份；2017年7月和10月，雪浪環(huán)境通過其并購(gòu)基金，劃分并購(gòu)江蘇愛科固體廢物處置有限公司65%和連云港美旗環(huán)?？萍加邢薰?0%的股份。（作者單元為E20環(huán)境平臺(tái)）
企業(yè)動(dòng)態(tài)
高能環(huán)境重大資產(chǎn)重組瞄準(zhǔn)危廢領(lǐng)域 高能環(huán)境克日宣布通告，宣布本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)為深圳市深投環(huán)?？萍加邢薰?00%的股權(quán)，現(xiàn)在正在對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)睜開盡職考察、審計(jì)和評(píng)估事情。 據(jù)了解，高能環(huán)境是現(xiàn)在已形成以都市環(huán)境、市政環(huán)境及環(huán)境修復(fù)為主的三大謀劃系統(tǒng)，這三大系統(tǒng)專注于固體廢物、廢液等污染防治手藝及污染土壤、工業(yè)園地、礦山、水體等環(huán)境修復(fù)手藝研發(fā)、環(huán)境工程手藝服務(wù)、環(huán)保設(shè)施投資運(yùn)營(yíng)等。 而深投環(huán)保主營(yíng)固廢處置處置及資源化行使，
山東口岸在入境快件中檢出日本餐刀鉻嚴(yán)重超標(biāo)，實(shí)施退運(yùn)處理
由深圳市投資控股有限公司全資持有，現(xiàn)實(shí)控制人為深圳市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)視治理委員會(huì)。專業(yè)人士剖析以為，繼停牌兩月后，高能環(huán)境重組可能是在危廢領(lǐng)域結(jié)構(gòu)的重大進(jìn)展。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2016年以來，高能通過收購(gòu)新德環(huán)保、科領(lǐng)環(huán)保、寧波大地、靖遠(yuǎn)宏達(dá)、陽(yáng)新鵬富等一系列危廢處置公司，現(xiàn)在在手危廢處置資質(zhì)合計(jì)已經(jīng)跨越30萬噸/年。若是此次收購(gòu)深投環(huán)保樂成，在手危廢處置資質(zhì)將到達(dá)75萬噸/年，可能跨越威立雅（42萬噸/年）和光大國(guó)際（29萬噸/年），一躍成為海內(nèi)第二大危廢處置公司。 通告顯示，此次資產(chǎn)重組擬接納刊行股份購(gòu)置資產(chǎn)的方式。有看法以為，這可能涉及配套融資事項(xiàng)，有可能導(dǎo)致公司現(xiàn)實(shí)控制人發(fā)生換取。高能環(huán)境證券部事情職員則示意，若是有確定信息，公司會(huì)依規(guī)通告。 業(yè)內(nèi)人士剖析，雖然現(xiàn)在資產(chǎn)重組方式和詳細(xì)金額尚不明確，此次資產(chǎn)重組是否會(huì)導(dǎo)致公司現(xiàn)實(shí)控制人發(fā)生換取也不能確定，但無論控制權(quán)是否發(fā)生變化，只要收購(gòu)樂成，深圳市國(guó)資委都市成為高能環(huán)境股東，這將有用地填補(bǔ)公司作為民營(yíng)企業(yè)在項(xiàng)目資源和資金渠道方面的短板。（中國(guó)環(huán)境報(bào)崔煜晨）
“小而美”危廢企業(yè)成并購(gòu)“香餑餑” “從現(xiàn)在我國(guó)危險(xiǎn)廢物的發(fā)生量來看，現(xiàn)實(shí)產(chǎn)量可能高達(dá)近1億噸，這個(gè)數(shù)字還將進(jìn)一步增進(jìn)?！盓20環(huán)境平臺(tái)國(guó)際生長(zhǎng)部負(fù)責(zé)人潘功示意，在已申報(bào)的危廢中，預(yù)估尚有跨越60%得不到妥善處置，現(xiàn)實(shí)處置能力缺口很大，“十三五”時(shí)代危廢市場(chǎng)空間可能到達(dá)2000億元。 憑證環(huán)境保護(hù)部2016年11月宣布的《2016年全國(guó)大、中都市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》顯示，2015年我國(guó)工業(yè)危廢發(fā)生量為4220萬噸。從處置量來看，現(xiàn)在我國(guó)批準(zhǔn)謀劃規(guī)模為5263萬噸，允許證數(shù)目2000余份，但現(xiàn)實(shí)謀劃規(guī)模僅1536萬噸，有用處置能力僅達(dá)15%左右。 潘功先容說，危廢處置難度較大，現(xiàn)在行業(yè)仍然存在不少問題。第一，危廢行業(yè)具有跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、跨地域，與其他行業(yè)相互交織、相互滲透的綜合性特征。 第二，危廢種類繁多，具有高危性，處置工藝重大，且處置欠妥易導(dǎo)致二次污染、安全事故，對(duì)處置項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和制作、運(yùn)營(yíng)有較高要求。 第三，危廢處置裝備昂貴且建設(shè)周期長(zhǎng)，建設(shè)安裝一整套處置能力達(dá)幾十萬噸的危廢處置裝備動(dòng)輒需要資金上億元，建設(shè)期一樣平時(shí)需要3～5年，資金微弱的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)難。 第四，危廢謀劃允許資質(zhì)申請(qǐng)難、周期長(zhǎng)。 “多重壁壘下，進(jìn)入危廢行業(yè)并非易事，行業(yè)快速整合不易突破。因此，危廢行業(yè)尚處散小弱名目，市場(chǎng)集中度不高?！彼疽?，現(xiàn)在，處在行業(yè)前10的企業(yè)市場(chǎng)占有率不外6.8%，尚有93.7%的市場(chǎng)掌握在為數(shù)眾多的中小企業(yè)之手。因此，細(xì)分領(lǐng)域中“小而美”的企業(yè)可能成為群雄爭(zhēng)取的“香餑餑”。凱利環(huán)境工程有限公司成立2003年，注冊(cè)資金一億。國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)家專利20多項(xiàng)，化學(xué)清洗A級(jí)資質(zhì)，物理清洗A級(jí)資質(zhì)，建筑、環(huán)保、石油化工資質(zhì)，環(huán)境、健康、質(zhì)量體系認(rèn)證。目前建成研發(fā)生產(chǎn)基地2萬平米，高級(jí)工程師6名，各類技術(shù)工程師25名。 凱利環(huán)境致力于化學(xué)清洗，環(huán)保工程，清洗產(chǎn)品研發(fā)，清洗設(shè)備研發(fā)等。目前，自主研發(fā)的水下作業(yè)機(jī)器人，具有高效作業(yè)，深水行走，智能遙控，24小時(shí)作業(yè)等優(yōu)勢(shì)。解決了化工行業(yè)不停產(chǎn)清淤的痛點(diǎn)。同時(shí)致力于市政清淤，河道清淤，水庫(kù)清淤，黃河抽沙等應(yīng)用。化工廠沉淀池清理，化工沉淀鹽清理，化工油泥清理，污水廠清淤，自來水清淤，市政清淤疏通，管道清淤，河道清淤，水庫(kù)清淤，水下作業(yè)，水下檢查，水下勘探，黃河抽沙，水庫(kù)抽沙，池塘抽沙等
湖北鄂州一企業(yè)污染監(jiān)測(cè)儀壞了18天，環(huán)保監(jiān)測(cè)平臺(tái)仍有數(shù)據(jù)